Nos Services

ANALYSE DE DE PORTEFEUILLE CLIENT

Une étude globale est nécessaire pour identifier ce qui correspond parfaitement aux attentes d’un client. La multiplication des comptes augmente les frais et la performance devient difficile à suivre. Notre analyse gratuite de portefeuille permet aux clients de regarder plus précisément de quelle manière les revenus peuvent être augmentés tout en conservant des frais faibles. Nous analysons alors le niveau de risque du portefeuille actuel, sa performance et prenons en compte l’impact fiscal et les frais de gestion. Nous avons donc besoin de toutes les informations ou relevés concernant le portefeuille en question. Nos analyses sont effectuées avec la plus grande discrétion.

CONSEIL EN PLACEMENT FINANCIER

REVENUS CONSTANTS ET PREVISIBLES

SOLUTIONS PERSONNALISES

En tant que conseillers indépendants, nous pouvons envisager de nombreuses options de placement pour nos clients, sans aucune restriction due aux pressions extérieures fréquemment rencontrées. La grande majorité des actifs que nous gérons est investie dans des valeurs mobilières individuelles soigneusement sélectionnées. Cette indépendance nous permet de concevoir des portefeuilles solides et parfaitement adaptés à nos clients.

Les perspectives financières de nos clients sont uniques et nous travaillons au développement d’une approche qui génère des revenus sur le long terme. Nous proposons des placements qui offrent une rente régulière et disponible. Ce flux de trésorerie peut prendre de nombreuses formes selon le type de placement. Concernant les obligations, le flux de trésorerie se présente sous forme de coupons et dans le cas des actions sous la forme de dividendes. Pour les autres types de placement, comme les biens immobiliers, le revenu se présente sous la forme de revenus locatifs. Les profits à court terme ne sont pas notre objectif principal. Pour nous, ce qui est important est la stabilité et la longévité des revenus.

Notre objectif est de proposer des solutions personnalisées, ce qui suppose de toujours connaitre de façon approfondie la situation financière et les objectifs de nos clients. Chaque client a un conseiller personnel qui s’occupe de la création et de la mise en place de son portefeuille. Il peut être réajusté à tout moment en tenant compte des évolutions individuelles comme un départ en retraite ou un déménagement à l’étranger. Nous voulons apporter à nos clients une croissance de leurs revenus, en adoptant une démarche de flux de trésorerie continus. Nous souhaitons à la fois leur constituer un patrimoine solide et sécuriser leurs placements sur la période de travail. Nos services complets sont liés avec les différents besoins que peut rencontrer un client tout au long de sa vie. Nous proposons effectivement des conseils et une planification qui sont nécessaires à la constitution et à la protection du patrimoine à moyen et long terme.